客户关系管理 (CRM)

通过客户关系管理 (CRM)，您可以创建联系人和组织的记录，并将它们与问题关联。

默认情况下，联系人和组织只能在顶级群组中创建。 要在其他群组中创建联系人和组织，将群组分配为联系人来源。

您可以使用联系人和组织将工作与客户关联，用于计费和报告目的。 有关未来计划的更多信息，请参阅 问题 2256。

权限

启用客户关系管理 (CRM)

客户关系管理功能在群组级别启用。如果您的群组还包含子群组，并且您想在子群组中使用 CRM 功能，则必须为子群组启用 CRM 功能。

要在群组或子群组中启用客户关系管理：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组或子群组。
2. 选择 设置 > 常规。
3. 展开 权限和群组功能 部分。
4. 选择 客户关系已启用。
5. 选择 保存更改。

配置联系人来源

默认情况下，联系人来源是问题的顶级群组。

群组的联系人来源将应用于所有子群组， 除非它们配置了联系人来源。

要为群组或子群组配置联系人来源：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组或子群组。
2. 选择 设置 > 常规。
3. 展开 权限和群组功能 部分。
4. 选择 联系人来源 > 搜索群组。
5. 选择您希望从中获取联系人的群组。
6. 选择 保存更改。

联系人

查看与群组关联的联系人

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的规划者角色。

要查看群组的联系人：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。

创建联系人

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的开发者角色。

要创建联系人：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。
3. 选择 新建联系人。
4. 完成所有必填字段。
5. 选择 创建新联系人。

您也可以使用 GraphQL API 创建 联系人。

编辑联系人

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的开发者角色。

要编辑现有联系人：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。
3. 在您要编辑的联系人旁边，选择 编辑 ( )。
4. 编辑必填字段。
5. 选择 保存更改。

您也可以使用 GraphQL API 编辑 联系人。

更改联系人状态

每个联系人可以处于以下两种状态之一：

• 活跃：此状态下的联系人可以添加到问题中。
• 非活跃：此状态下的联系人不能添加到问题中。

要更改联系人状态：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。
3. 在您要编辑的联系人旁边，选择 编辑 ( )。
4. 选中或清除 活跃 复选框。
5. 选择 保存更改。

组织

查看组织

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的规划者角色。

要查看群组的组织：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。
3. 在右上角，选择 组织。

创建组织

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的开发者角色。

要创建组织：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。
3. 在右上角，选择 组织。
4. 选择 新建组织。
5. 完成所有必填字段。
6. 选择 创建新组织。

您也可以使用 GraphQL API 创建 组织。

编辑组织

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的开发者角色。

要编辑现有组织：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。
3. 在右上角，选择 组织。
4. 在您要编辑的组织旁边，选择 编辑 ( )。
5. 编辑必填字段。
6. 选择 保存更改。

您也可以使用 GraphQL API 编辑 组织。

问题

如果您使用 服务台 并从邮件创建问题， 问题会与发件人和抄送中的电子邮件地址匹配的联系人关联。

查看与联系人关联的问题

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的规划者角色。

要查看联系人的问题，可以从问题侧边栏选择联系人，或者：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。
3. 在您要查看其问题的联系人旁边，选择 查看问题 ( )。

查看与组织关联的问题

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的规划者角色。

要查看组织的问题：

1. 在左侧边栏，选择 搜索或跳转至 并找到您的群组。
2. 选择 规划 > 客户关系。
3. 在右上角，选择 组织。
4. 在您要查看其问题的组织旁边，选择 查看问题 ( )。

查看与问题关联的联系人

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的规划者角色。

您可以在右侧边栏查看与问题关联的联系人。

要查看联系人的详细信息，将鼠标悬停在联系人名称上。

您也可以使用 GraphQL API 查看问题联系人。

向问题添加联系人

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的规划者角色。

要向问题添加 活跃 联系人，请使用 /add_contacts [contact:[email protected]] 快速操作。

您也可以使用 GraphQL API 添加、移除或替换问题联系人。

从问题中移除联系人

前提条件：

• 您必须至少拥有该群组的规划者角色。

要从问题中移除联系人，请使用 /remove_contacts [contact:[email protected]] 快速操作。

您也可以使用 GraphQL API 添加、移除或替换问题联系人。

自动完成联系人

当您使用 /add_contacts 快速操作时，在后面输入 [contact:，会出现包含 活跃 联系人的自动完成列表：

/add_contacts [contact:

当您使用 /remove_contacts 快速操作时，在后面输入 [contact:，会出现已添加到问题中的联系人的自动完成列表：

/remove_contacts [contact:

移动带有 CRM 条目的对象

当您移动问题或项目且 父群组联系人来源匹配 时， 问题会保留其联系人。

当您移动问题或项目且 父群组联系人来源更改 时， 问题会失去其联系人。

当您移动具有 配置的联系人来源 的群组 或其 联系人来源保持不变 时， 问题会保留其联系人。

当您移动群组且其 联系人来源更改 时：

• 所有唯一的联系人和组织都会迁移到新的顶级群组。
• 已存在的联系人（按电子邮件地址）被视为重复并被删除。
• 已存在的组织（按名称）被视为重复并被删除。
• 所有问题都保留其联系人，或更新为指向具有相同电子邮件地址的联系人。

如果您没有在新顶级群组中创建联系人和组织的权限，则群组转移会失败。